Memórias DDR4 da China por metade do preço das rivais
A transição para DDR5 e HBM3 está a todo vapor, mas as memórias DDR4 ainda ocupam um lugar significativo no mercado. Aproveitando essa demanda, os fabricantes chineses Changxin Memory (CXMT) e Fujian Jinhua estão abalando o setor com preços extremamente baixos—até 50% mais baratos em comparação com concorrentes sul-coreanas como Samsung, Micron e SK hynix. Essa estratégia agressiva está criando uma verdadeira guerra de preços e gerando impactos notáveis no segmento de consumo.
Preços tão baixos que parecem impossíveis
Os preços das memórias DDR4 fabricadas na China chegam a ser até 5% mais baixos do que módulos usados, que passam por processos de recuperação como o reballing. Essa diferença absurda ocorre por dois motivos principais:
- Apoio governamental: Subsídios e políticas nacionais estão permitindo que os fabricantes chineses cortem os preços sem se preocupar com lucros imediatos.
- Expansão massiva de produção: A CXMT, por exemplo, aumentou sua capacidade de produção de 70 mil wafers por mês em 2022 para 200 mil em 2024. A meta é alcançar 300 mil wafers mensais e abocanhar 11% do mercado global de DRAM nos próximos anos.
A reação das gigantes sul-coreanas
Com a oferta excessiva de DDR4 inundando o mercado, empresas como Samsung e SK hynix estão mudando suas estratégias:
- Redução na produção de DDR4: Diminuir a fabricação de chips mais antigos ajuda a equilibrar os estoques e evitar perdas significativas.
- Foco em DDR5 e HBM3: Memórias mais avançadas, como DDR5 e HBM3, têm maior demanda em aplicações de alto desempenho e oferecem margens de lucro maiores.
Essa transição também destaca uma vantagem estratégica: os fabricantes chineses ainda não têm capacidade de produção em larga escala para DDR5 e HBM3, deixando um espaço competitivo no segmento premium.
Avanços e desafios para os fabricantes chineses
Embora a CXMT e a Fujian Jinhua estejam ganhando espaço rapidamente, os desafios continuam:
- Desconfiança de clientes industriais: Muitos consumidores corporativos ainda preferem marcas tradicionais, como Micron e Samsung, devido à qualidade e confiabilidade.
- Sanções dos EUA: A Fujian Jinhua, por exemplo, opera sob pressão constante das sanções, o que limita sua expansão internacional direta.
- Problemas operacionais: Recentemente, a CXMT enfrentou um grande revés quando 65 mil wafers foram descartados devido a erro humano—cerca de um terço de sua produção mensal.
Ainda assim, os investimentos contínuos em modernização de fábricas em Hefei e Pequim mostram que os fabricantes chineses estão dispostos a superar esses obstáculos.
O futuro das memórias DDR4 e DDR5
A agressividade dos preços chineses provavelmente acelerará a transição para DDR5 e HBM3, especialmente em mercados mais avançados tecnologicamente. Para consumidores, isso significa acesso a memórias DDR4 mais baratas no curto prazo, mas a expectativa é que os preços voltem a subir conforme a oferta diminui. A longo prazo, a competição entre fabricantes chineses e sul-coreanos promete moldar o mercado global de DRAM, impactando preços e inovações tecnológicas.