Vendas globais de RAM aumentam 13,6% impulsionadas pela IA

A receita total dos fabricantes globais de chips DRAM no terceiro trimestre de 2024 alcançou US$ 26,02 bilhões, um aumento de 13,6% em relação ao trimestre anterior, de acordo com analistas da TrendForce. Esse crescimento foi impulsionado pela alta demanda por memórias DDR5 e HBM para data centers. Essa tendência não foi prejudicada pela redução no fornecimento de LPDDR4 e DDR4 devido à diminuição dos estoques entre os fabricantes chineses de smartphones, nem pela expansão das capacidades entre os fabricantes chineses de DRAM.

O preço médio de venda (ASP) continuou sua tendência de alta desde o trimestre anterior; os preços dos contratos subiram entre 8–13%, e a HBM reforçou essa tendência ao substituir a produção de DRAM convencional. Para o quarto trimestre, os analistas preveem um aumento trimestral no total de remessas de DRAM em bits, embora a liberação ativa de HBM deva continuar impactando negativamente a produção de DRAM convencional.

Fornecedores chineses começaram a expandir suas capacidades, o que pode levar os fabricantes de PCs e smartphones a liquidarem agressivamente os estoques e comprarem DRAM mais barata. Como resultado, espera-se que os preços dos contratos para DRAM convencional comecem a cair.

O aumento nos preços dos contratos para DRAM para PCs e servidores no terceiro trimestre elevou as receitas dos três maiores fabricantes de memória. A Samsung manteve a primeira posição com uma receita de US$ 10,7 bilhões — um aumento de 9% em relação ao trimestre anterior. Devido à redução estratégica dos estoques de LPDDR4 e DDR4, os volumes de remessa em bits permaneceram no mesmo nível do trimestre anterior.

A SK hynix registrou uma receita de US$ 8,95 bilhões — segundo lugar e um crescimento de 13,1% em relação ao trimestre anterior. A empresa aumentou as remessas de HBM3e, mas devido às fracas vendas de LPDDR4 e DDR4, os volumes de remessa em bits diminuíram entre 1–3% em relação ao trimestre anterior. A receita da Micron cresceu 28,3%, totalizando US$ 5,78 bilhões, devido ao forte crescimento nas remessas de DRAM para servidores e HBM3e — os volumes de remessa em bits aumentaram 13% no trimestre.

As receitas dos fornecedores taiwaneses no terceiro trimestre diminuíram — eles ficaram significativamente atrás das três principais marcas. A Nanya Technology viu seus produtos em bits caírem mais de 20% devido ao enfraquecimento da demanda por DRAM de consumo e ao aumento da concorrência no mercado de DDR4 por parte dos fabricantes chineses. Devido a um incidente de queda de energia, o lucro operacional da empresa diminuiu de -23,4% para -30,8%.

A receita da Winbond diminuiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, totalizando US$ 154 milhões — a demanda por DRAM de consumo caiu, e as remessas em bits diminuíram. A PSMC relatou uma queda de 27,6% na receita de sua própria produção de DRAM de consumo; no entanto, considerando a receita da produção de semicondutores, a receita total de vendas de DRAM da empresa aumentou 18% — isso se deve ao constante reabastecimento de estoques pelos clientes para produção de semicondutores.