Nvidia Dominará 77% dos Chips de IA em 2025

DESTAQUES

• Nvidia conquistará 77% do mercado global de wafers para chips de IA em 2025
• A empresa elevará sua participação de 51% em 2024 para 77% em 2025
• Produção de até 535.000 wafers de 300 mm, majoritariamente via TSMC
• Concorrentes como AMD, Google TPU v6 e AWS Trainium terão participação significativamente menor
• O mercado global de chips de IA deve movimentar US$ 14,57 bilhões em wafers

O mercado de inteligência artificial continua em expansão, impulsionado não apenas pelo desempenho e consumo energético dos chips, mas também pelo volume de wafers de silício necessários para sua produção. Segundo analistas da Morgan Stanley, em 2025 a Nvidia irá dominar 77% do mercado global de wafers para chips de IA – um salto expressivo em relação aos 51% de 2024.

Números e Projeções

A Nvidia está se preparando para utilizar até 535.000 wafers de 300 mm ao longo do ano, consolidando sua posição de liderança. Esse número reflete a produção de chips de alto desempenho, fabricados com o processo de 4 nm da TSMC, que alimentam os aceleradores H100, H200, B200, B300 e outros.

• B200: É o maior contribuinte para os números, com 220.000 wafers previstos, correspondendo a aproximadamente US$ 5,84 bilhões em receita.
• Outras unidades como H100, H200 e B300 também serão cruciais, com dies que variam de 814 a 850 mm².

Comparação com Concorrentes

Enquanto a Nvidia expande significativamente sua produção, outros players enfrentam desafios:

• AMD: Sua participação em wafers para chips de IA deverá cair de 9% para apenas 3%, mesmo mantendo um consumo absoluto de 5.000 a 25.000 wafers para seus aceleradores Instinct MI300, MI325 e MI355.
• Google e AWS: Apesar de seus chips TPU v6 e Trainium (2 e 3) estarem ganhando espaço, suas quotas caem de 19% para 10% (Google) e de 10% para 7% (AWS).
• Outros: Intel, Tesla, Microsoft e fornecedores chineses têm participação marginal, confirmando a posição dominante da Nvidia.

Impacto no Mercado

Com um mercado global de chips de IA que deverá demandar 688.000 wafers – movimentando aproximadamente US$ 14,57 bilhões – a liderança da Nvidia se torna ainda mais relevante. Grande parte desse faturamento está ligado aos segmentos de HPC, que já geraram mais de US$ 32 bilhões para TSMC em 2024.

A estratégia de expansão da Nvidia para 2025, com a fabricação de chips de IA utilizando o processo de 4 nm da TSMC, reforça sua posição inabalável no mercado global. Com concorrentes perdendo espaço, a Nvidia não só garante maior eficiência e desempenho para aceleradores de IA como também se posiciona para atender segmentos de alta demanda, como data centers e aplicações de inteligência artificial.